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工程機械報告 >> 機械行業

一、機械行業定義及分類

  機械(英文名稱:machinery)是指機器與機構的總稱。機械就是能幫人們降低工作難度或省力的工具裝置,像筷子、掃帚以及鑷子一類的物品都可以被稱為機械,他們是簡單機械。而復雜機械就是由兩種或兩種以上的簡單機械構成。通常把這些比較復雜的機械叫做機器。從結構和運動的觀點來看,機構和機器并無區別,泛稱為機械。

  機械,源自于希臘語之Mechine及拉丁文Machina,原指“巧妙的設計”,作為一般性的機械概念,可以追溯到古羅馬時期,主要是為了區別與手工工具?,F代中文之“機械”一詞為機構為英語之(Mechanism)和機器(Machine)的總稱。機械的特征有:機械是一種人為的實物構件的組合。機械各部分之間具有確定的相對運動。故機器能轉換機械能或完成有用的機械功,是現代機械原理中的最基本的概念,中文機械的現代概念多源自日語之“機械”一詞,日本的機械應用品對機械概念做如下定義(即符合下面三個特征稱為機械Machine)。

  據宇博智業市場研究中心了解,機械的分類如下:

  機械的種類繁多,可以按幾個不同方面分為各種類別,如:按功能可分為動力機械、物料搬運機械、粉碎機械等;按服務的產業可分為農業機械、礦山機械、紡織機械、包裝機械等;按工作原理可分為熱力機械、流體機械、仿生機械等。

  中國機械行業的主要產品包括以下12類:

  農業機械:拖拉機、播種機、收割機械等;

  重型礦山機械:冶金機械、礦山機械、起重機械、裝卸機械、工礦車輛、水泥設備等;

  工程機械:叉車、鏟土運輸機械、壓實機械、混凝土機械等;

  石化通用機械:石油鉆采機械、煉油機械、化工機械、泵、風機、閥門、氣體壓縮機、制冷空調機械、造紙機械、印刷機械、塑料加工機械、制藥機械等;

  電工機械:發電機械、變壓器、、高低壓開關、電線電纜、蓄電池、電焊機、家用電器等;

  機床:金屬切削機床、鍛壓機械、鑄造機械、木工機械等;

  汽車:載貨汽車、公路客車、轎車、改裝汽車、摩托車等;

  儀器儀表:自動化儀表、電工儀器儀表、光學儀器、成分分析儀、汽車儀器儀表、電料裝備、電教設備、照相機等;

  基礎機械:軸承、液壓件、密封件、粉末冶金制品、標準緊固件、工業鏈條、齒輪、模具等;

  包裝機械:包裝機、裝箱機、輸送機等;

  環保機械:水污染防治設備、大氣污染防治設備、固體廢物處理設備等;

  礦山機械:巖石分裂機、頂石機等。

  工程機械是指用于工程建設的施工機械的總稱。廣泛用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國防等工程領域。

  工程機械種類繁多,按其用途主要分為:

  挖掘機械:如單斗挖掘機(又可分為履帶式挖掘機和輪胎式挖掘機)、多斗挖掘機(又可分為輪斗式挖掘機和鏈斗式挖掘機)、多斗挖溝機(又可分輪斗式挖溝機和鏈斗式挖溝機)、滾動挖掘機、銑切挖掘機、隧洞掘進機(包括盾溝機械、掘進機)等;

  鏟土運輸機械:如推土機(又可分為輪胎式推土機和履帶式推土機)、鏟運機(又可分為履帶自行式鏟運機、輪胎自行式鏟運機和拖式鏟運機)、裝載機(又可分為輪胎式裝載機和履帶式裝載機、平地機(又可分為自行式平地機和拖式平地機)、運輸車(又可分為單軸運輸車和雙軸牽引運輸車)、平板車和自卸汽車等;

  起重機械:如塔式起重機、自行式起重機、桅桿起重機、抓斗起重機等;

  壓實機械:如輪胎壓路機、光面輪壓路機、單足式壓路機、振動壓路機、夯實機、搗固機等;

  樁工機械:如鉆孔機、柴油打樁機、振動打樁機、壓樁機等;

  鋼筋混凝土機械:如混凝土攪拌機、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土輸送泵、混凝土攪拌輸送車、混凝土噴射機、混凝土振動器、鋼筋加工機械等;

  路面機械:如平整機、道碴清篩機等;

  鑿巖機械:如鑿巖臺車、風動鑿巖機、電動鑿巖機、內燃鑿巖機和潛孔鑿巖機等;

  其他工程機械:如架橋機、氣動工具(風動工具)等。

二、機械行業概況及現狀

  機械行業作為國民經濟的支柱產業,貫穿了整個制造業,在經濟在經歷了2001年~2007年的高增長后,一直向下探底,固定資產投資和工業增加值在底部徘徊。以下是2016年我國機械行業現狀分析

機械

  需求拉動型

  輕量化--裝備―瘦身‖,輕量化大勢所趨。裝備輕量化需求主要來自于軍品和民品的需求,輕量化將極大改善裝備的性能。 3C 自動化--蘋果十年引領科技潮流,3C 自動化空間廣闊。2017年作為蘋果十年,行業中新技術不斷涌現有望帶來新增3C 設備巨大需求,AMOLED 和3D 玻璃蓋板設備在手機產業鏈中爆發式增長。

  政策型推動型

  行業回暖,盈利恢復,核電裝備整裝待發--核電行業在能源結構調整和國家政策的雙重護航下,隨著審批逐漸恢復正常,三代核電主泵成功交付,2017年核電招標重啟,行業景氣度有望上行。 響應―一帶一路‖,高端裝備走出國門--隨著國家“一帶一路”戰略逐步推進,國內高端裝備出海不僅可以提升國家品牌的知名度,更可以將國內的產能釋放到國外,通過占領國外市場,擴大收入來源。 民企參與軍品項目,國家企業雙贏發展--通過引入民營企業和各類民間資本進入軍工行業,可以激活固化的軍工體系,進一步增強軍品的科技研發能力。

  周期結構型

  經濟企穩,周期現邊際改善,部分產品結構型機會--經濟逐步企穩, 隨著穩增長調結構的政策穩步推行,基建項目蓬勃發展,周期品部分出現邊際改善,煤炭機械、工程機械和油氣設備有望出現結構性機會。更多相關機械行業分析請查閱由中國報告大廳發布的機械行業市場調查分析報告。

三、機械政策及環境

  中國報告大廳網訊 近日,河北省農業廳印發《關于開展主要農作物生產全程機械化示范縣創建行動的意見》提出,以供給側結構性改革為切入點,以提高主要糧食作物生產全程機械化和區域優勢作物全面機械化水平為目標,到2020年,在冀中南一年兩熟區、北部一年一熟和區域優勢作物主產區,分別創建小麥、玉米、谷子、花生、馬鈴薯、棉花全程機械化省級示范縣50個左右,力爭進入“全國基本實現全程機械化示范縣”行列的縣達到15個以上。

  按照意見,我省將依靠科技進步和創新,加快推進主要糧食生產全程機械化和區域優勢作物關鍵生產環節機械化技術突破與集成,積極探索衛星精準定位、自動導航、物聯網等現代信息技術在農機裝備上的應用,進一步推動農機裝備升級換代。

  2017-2022年中國機械化農業機具行業細分市場研究及重點企業深度調查分析報告提出,示范縣要探索區域化的全程機械化生產模式。省、市、縣協調聯動,采取樹立樣板、典型示范的方式,分作物、分區域建成一批技術路線優化、作業模式完備、農機裝備高端、農機農藝充分融合、可學習可復制的全程機械化示范樣板縣,從工藝流程、技術要點、作業規范、機具選型、服務方式等方面提煉和概括,形成全程機械化解決方案。在全程機械化主攻方向上,小麥、玉米主產區鞏固提高節水灌溉、高效植保、聯合耕整地、高速精量播種、青貯玉米收獲等環節機械化作業水平。以信息化和智能化為引領,適宜地區突破解決精準作業(水、肥、藥)、玉米籽粒收獲、烘干、互聯網+農業機械等薄弱環節,補齊短板。在規模種植的谷子、馬鈴薯、花生、棉花區域優勢作物產區,因地制宜優選適宜的技術路線和農機裝備,在播種、收獲和植保等機械化關鍵環節實現突破。

  創建全程機械化示范縣,要以適合機械化作業和規模經營土地的農機社會化服務組織等市場化新型經營主體為建設平臺。主要農作物產區的示范縣,要重點培育一批集農機服務、主要農作物生產于一體產業化經營的農機社會化新型服務組織。

四、機械統計數據

  中國報告大廳網訊 2017年已經過半,回首上半年,工程機械行業走得踏實而有力?!耙粠б宦贰卑l展得如火如荼,再加上“十三五”規劃和“中國制造2025”的深入推進,“強基工程”等專項以及重大技術改造升級工程的實施等等,無論是產業政策還是市場機遇,對機械工業的發展都起著積極的促進作用。

機械

  從工程機械龍頭公司一季度財報上看,業績大幅改善。三一重工(600031-CN)一季度營業收入94億元,同比增長79%,凈利潤7.46億元,同比增長727%;徐工機械(000425-CN)營業收入59.98億元,同比增長72%,實現凈利潤2.02億元,同比增長1810%;柳工(000528-CN)營業收入24.32億元,同比增長15%,實現凈利潤1.08億元,同比增長623%。國金證券(600109,診股)分析認為,工程機械龍頭企業PE估值逐步進入合理區間,三一重工(600031-CN)、徐工機械(000425-CN)、柳工(000528-CN)2017年預計PE分別為21倍、37倍、39倍。

  從工程機械的銷量上也可以看出其發展態勢之火熱,據2017-2022年中國輪胎挖掘機項目行業市場深度調研及投資戰略研究分析報告表明。2017年開年以來,素有基礎建設行業活力晴雨表之稱的“挖掘機銷量”就呈暴漲態勢。根據工程機械協會數據,2017年1月份挖掘機銷量4547臺,同比漲幅54%;2月份挖掘機銷量14530臺,同比漲幅298%。3月份繼續增長,銷量為21389臺,同比+55.6%。2017年1-3月挖機銷量延續高增長,累計銷量為4萬臺,累計同比為+99%。4月份銷量為14355臺,同比增幅達到100.06%;5月銷量11271臺,同比增長106%。1-5月國內挖掘機械市場銷量62596臺,同比漲幅108.5%。

五、機械競爭分析

  機械行業子領域較多,每個細分領域的產業發展狀況、競爭格局和投資周期都不太相同,相關上市公司的經營況差異較大。下面進行機械設備行業競爭分析。

機械設備行業競爭分析

  隨著全球經濟的穩健復蘇,工程機械行業迎來黃金增長期?;仡櫲毡炯懊绹墓こ虣C械發展歷史,行業的快速發展期均伴隨著本土城鎮化率的大幅提升。因此,當前中國及印度等發展中國家城鎮化水平相對較低,仍具有巨大的發展空間,中國也仍將是工程機械的主要市場。

  機械行業分析表示,當前我國工程機械龍頭企業在品牌、質量、銷售等各方面已臻成熟,均完成了海外布局,全球經營能力更強,有望進一步受益于海外需求帶來的銷量增量。

  2019年全球工程機械制造商50強排行榜中,共有9家中國企業上榜,根據排名情況,國內上榜企業依次為徐工、三一、中聯重科、柳工、龍工、山推、山河智能、福田雷沃、廈工。

  隨著工程機械行業的穩步發展,再制造逐漸成為行業成熟的標簽之一。所謂再制造就是追求低碳、環保、綠色制造,被視為未來產業升級替代的發展方向。有資料顯示,工程機械再制造產品比新產品的制造節能60%,平均有55%的部件都可以被再利用,制造過程中可以節省80%以上的能源消耗。

  目前,工程機械產業的再制造已經成為其產業鏈中的重要一環。它不僅為客戶提供降低產品全生命周期成本的最佳方式,也有效支持了國家提倡的發展綠色循環經濟的號召,成為工程機械行業未來發展的重要方向。

  目前,我國裝備制造企業研究院行業市場規模在2000-3000億元之間,隨著我國國民經濟的發展和智能制造的加快,我國機械裝備企業在未來5-10年仍將保持較快發展,為裝備制造企業研究院產業的發展提供了較大的市場空間。

  我國的機械朝著信息化、集成化、智能化的方向發展,高新技術將會是機械行業新一輪的洗牌,將會成為人工智能的主導力量,但是大型機械裝備將會結合信息化實現機械自動化的轉變,順利的進入工業4.0時代。以上便是機械設備行業競爭分析的所有內容了。

六、機械產業布局

  中國報告大廳網訊 6月27日,在中聯重科2016年年度股東大會上,備受各方關注的《公司關于出售長沙中聯重科環境產業有限公司控股權暨關聯交易的議案》獲得大會高票通過。據相關數據顯示,這是2017年中國機械制造類企業相關并購迄今為止金額最高的一筆交易。

  除了議案高票通過,股東們似乎更加關注的一點是,中聯重科的未來發展將步入何方?出售環境板塊后這筆116億元的巨資將怎么花?

  戰略方向:在穩定的國際市場占據位置

  “走出去,補短板,在穩定的國際市場占據自己的位置?!敝新撝乜贫麻L詹純新這樣闡述公司工程機械板塊今后的發展戰略。他表示,目前國內工程機械市場雖已回暖,但仍然面臨產能過剩、投入產出比低的困境,而國際市場的收益則相對穩定。今后中聯重科將通過跨國并購、國際合作等方式,全面提升企業在全球市場的地位和影響力。

  據2017-2022年中國農業機械制造業行業發展前景分析及發展策略研究報告分析,目前國內市場大多數是大投入,小產出的狀況,投入產出比約為3:1,舉例來說就是投入2到3億元的資金,可能最終只能產出1億元,而國際市場上的投入產出比則接近1:1的比例,特別是國際工程機械行業的市場和收益已趨于穩定。

  而戰略如何落地,如何去做,詹純新則形象地用“找空位”和“買位置”來比喻。他認為,目前中聯重科在白俄羅斯和東南亞市場的布局就是“找空位”,這些市場尚處于起步階段,企業搶先入駐,迅速有了自己的“一席之地”?!百I位置”則是在成熟的市場進行并購,整合優質的技術、網絡渠道等資源,獲得自己在國際市場的新位置。

  公開資料顯示,中聯重科并購經驗豐富,擁有成功收購5家國際企業的先例,同時企業緊跟“一帶一路”布局,融入國際產能合作,在中白工業園項目中與白俄羅斯擁有70年制造經驗的MAZ公司合作,開創了新的商業模式。

  在工程機械細分市場中,企業將優先聚焦何處?中聯重科董事會秘書申柯介紹,公司將加大投入力度,通過自建或者并購,發力高空作業平臺、土方機械等領域,彌補市場短板,形成較為完善的工程機械優勢板塊群。

  同時,中聯重科也將在培育農業機械上投入更多力量。申柯說,農業機械板塊將通過并購和自主研發,重點加強高端農機裝備研發,不斷推進新商業模式探索和市場服務創新,使公司向“裝備制造+服務”提供商轉型。

  資產夯實:出售資金支持核心業務

  據業內人士測算,此次出售后獲得的資金也將進一步提高中聯重科每股的內在價值?!爸新撝乜?017年一季報貨幣資金約為114億元,折每股現金為1.49元,如果加上出售環境后的116億,公司擁有約230億現金,折每股現金3元,增長超過一倍?!?

  中聯重科每股現金比例高,也側面印證了企業資產和資金的夯實。

  對于出售環境業務后的資金將用在哪里,中聯重科也作出了解釋,一部分將用來降低公司的財務成本,使公司的資產流動性進一步改善;一部分將用于新產品的研發、新業務和新市場的拓展;還有一部分用于公司的外延式發展。這些或將為中聯重科實現全球工程機械前五的目標加碼。

七、機械技術特點

  機械設備研發流程需要的不僅是各式各樣的設計工具,更包括各種設計工具的整合。當前,在工業設備設計與開發過程中,滿足客戶的交付時間表和變更管理是兩大重要挑戰。借助平臺化、模塊化和自動化的設計方法,能夠建立面向機電一體化的全數字化研發平臺,在銷售、設計制造和管理環節實現招投標、設計層面的充分協作,進而實現差異化和定制化創新。包括工程設計、技術文檔、可視化、仿真分析、協作等在內的設計模型,正在重塑重型機械行業的數字化平臺。

  據宇博智業市場研究中心了解,在傳統設備制造商轉向系統集成和服務提供商的背景下,企業更加關注創新和成本控制。在招投標過程中,技術展示能力至關重要。歐特克制造業解決方案能夠處理系統集成時的大裝配,提供強大的大裝配和可視化能力,并將設計數據和業務系統進行集成。通過重用和維護現有二維數據、涵蓋從二維到三維的底層至頂層設計、模擬鋼結構的應力分析、仿真分析、供應鏈協同、渲染和可視化等流程減少設計錯誤、加速上市并提高產品質量。

  技術不斷更新

  隨著科學技術發展,傳統的機械制造技術已經無法滿足當前產品需求,因此機械制造技術也在不斷更新和發展,機械制造設備也在不斷更新。當前機械制造技術是在原有傳技術基礎上,對傳統技術的繼承和改進,在自身發展的同時也在不斷學習外來先進技術,并與自身相融合,技術的更新和發展提高了市場競爭實力,為機械制造行業帶來不小收益。

  效率不斷提高

  隨著機械制造技術的不斷改進和提高,機械制造效率也不斷提高,迎合了工業發展的新要求。當前機械制造技術不斷加深與先進科學技術的融合,例如計算機技術等,與傳統機械制造相比,采用新技術的機械制造工程在工作效率上大大提高,技術不斷革新,滿足了產品需求,市場也有所擴展。

  技術不斷綜合

  當前機械制造技術不再是孤立的個體,各種技術之間相互融合、相互滲透,這樣擴大了技術操作范疇,每個環節之間都緊密聯系,機械制造技術也不斷與機械設計、產品生產、加工以后開發等環節緊密相連,這些環節都以機械制造技術為重要載體,幾個環節之間與機械制造技術不斷綜合。

  機械制造技術發展分析

  首先在機械制造管理方面,從中國機械行業市場調查報告了解未來機械制造管理將更加趨于電子化和只能化,以計算機為重要依托,我國當前在只能化管理方面資源以及技術相對匱乏,因此要加強借鑒國外先進技術的引進和學習,做到為我所用,加強機械制造管理。其次在機械制造設計方面,設計是制造的基礎,應該加強對機械制造的設計規劃,在這一方面我國也應該加強對西方先進工業國的學習,充分利用電子信息技術,對數據不斷分析和處理,并且更新。在設計方面應特別注重計算機輔助軟件的應用,加強對相關人才的培養,當前已經有部分企業實現了無紙化辦公,即無紙化圖紙,這種做法更加便于管理和圖紙保存,應該擴大無紙化辦公領域。最后在機械制造工藝方面,未來機械制造的發展趨勢必然是更加精確、更加高效,因此與機械制造技術相關的激光、納米、電磁等新型加工技術發揮著越來越重要的作用,我國機械制造行業應該在這一方面更加重視,以提高機械制造技術和生產效率。

八、機械市場分析

  中國報告大廳網訊 2017年1~4月機械工業積極探索行業發展的新路徑,主動適應發展的新常態,推動供給側結構性改革,擴大有效供給,加快轉型升級,加大企業智能化改造力度,加強質量品牌建設,促進行業由量的增長轉變為質的提升。1~4月機械工業主要經濟指標繼續呈現明顯的恢復性增長,發展態勢穩中向好。

  增速高位回落

  1~4月機械工業增加值同比增長10.9%,比1~3月回落0.5個百分點,繼續分別高于全國工業(6.7%)及制造業(7.3%)4.2、3.6個百分點;高于上年同期機械工業增速3.6個百分點。

  在主要大類行業中,占機械行業比重最大的汽車行業繼續引領全行業增長,1~4月工業增加值同比增長13.9%,高于機械全行業平均水平3個百分點。

  占機械行業比重第二的電氣機械及器材制造業運行狀況總體平穩。1~4月同比增長8.4%,但比上年同期增速回落0.2個百分點,低于行業平均水平2.5個百分點。

  通用設備制造業、專用設備、儀器儀表制造業上年同期基數較低,2017年1~4月回升明顯,同比分別增長10.7%、12.2%和12.3%。

  1~4月在機械工業重點監測的119種主要產品產量中,同比增長的產品88種,占比73.95%。119種主要產品產量中88種同比增長,其中46種產品由上年同比下降轉為同比增長,以兩位數增長的有48種,30種產品產量在上年同比增長的基礎上增速繼續加快,12種產品產量雖保持增長,但增速回落。

  在同比下降的31種產品產量中,16種產品產量仍未擺脫上年負增長的趨勢;15種產品產量由上年同比增長轉為同比下降。

  增長特點鮮明

  機械工業主要產品產量增長的特點有以下五點。

  一是與民生消費關系密切的產品產量保持增長。1~4月汽車產銷分別完成927.15萬輛和908.6萬輛,比上年同期分別增長5.38%和4.58%,汽車用發動機同比增長22.02%、汽車儀表同比增長3.88%。與物流倉儲消費相關的電動叉車累計同比增長15.11%,包裝專用設備累計同比增長9.79%。與旅游相關的照相機同比增長6.54%,其中數碼照相機同比增長23.75%。與消費產品加工相關的塑料加工專用設備累計同比增長22.91%,棉花加工機械同比增長12.9%,收獲后處理機械增長12.03%。與民生消費相關的各類低壓電器同比增長16.82%,通信及電子網絡用電纜同比增長12.88%,摩托車整車同比增長7.82%。

  二是符合綠色發展理念的環境保護類與新能源類產品銷售快速增長。4月當月新能源汽車產銷分別完成37306輛和34361輛,同比分別增長19%和7.9%。環境監測專用儀器儀表同比增長15.24%,水質污染防治設備同比增長15.82%,固體廢棄物處理設備累計同比增長15.2%。

  三是與國家產業升級相關的產品增長勢頭向好。機床產品中的金切機床同比增長5.93%,機床數控裝置同比增長28.24%。工業自動化儀表與控制系統同比增長23.34%,試驗機同比增長80.59%,分析儀器及裝置同比增長4.97%。

  四是基礎設施建設拉動工程機械產品明顯增長。機場、鐵路、公路、礦山、農村水利基礎設施建設等,資金到位逐漸好轉,對工程機械設備的拉動明顯。1~4月工程機械行業挖掘機、鏟土運輸機械同比增長46.89%,其中挖掘機同比增長73.5%,裝載機同比增長22.46%,壓實機械同比增長17.48%,混凝土機械增長4.02%。

  五是國家重點建設工程拉動相關產品增長。在國家重點輸電通道建設項目和配電網建設改造以及新一輪農村電網改造升級工程拉動下,輸變電相關產品保持增長。其中,輸變電相關的變壓器同比增長1.01%,大型電力變壓器同比增長17.49%,電力電容器增長13.6%,高壓開關設備(11萬伏以上)同比增長20.91%,電力電纜同比增長9.08%,絕緣制品同比增長12.06%。

  出現一些新變化

  機械工業中的相關子行業出現了一些新的變化。如汽車行業中的商用車產銷較快增長。1~4月,商用車產銷分別完成138.1萬輛和141.6萬輛,比上年同期分別增長12.8%和17.7%,高于汽車總體7.4和13.1個百分點。分車型產銷情況看,客車產銷比上年同期分別下降21.9%和21.2%,降幅繼續擴大;貨車產銷比上年同期分別增長了18.3%和24%,產銷量繼續較快增長。反映出物流行業景氣的回升。

  值得關注的是農機行業今年以來開局不樂觀。1~4月機械工業重點統計的10種農機產品產量中7種同比下降。其中大、中、小型拖拉機分別同比下降15.47%、8.87%、7.98%;谷物收獲機械同比下降6.69%,受玉米耕種面積減少影響,玉米收獲機械同比下降1.61%,農產品初加工機械同比下降3.57%,塑料生產專用設備同比下降1.81%。

  主要影響因素有:一是農機補貼政策數額的影響。今年補貼資金186億元,比上年減少50億元,地方配套財政補貼資金也隨之將會減少。二是農機補貼資金投放時段的影響。過去農機補貼資金主要分兩次發放,今年186億元改為一次性下發。因此一次性下發后,對于下半年銷售比較多的農機產品可能影響較大。三是單機補貼額的影響。過去一般的通用性農機產品,補貼額度是30%,而現在各省自主權較大,有的已經降到了20%以下。

  運行中主要問題

  市場有效需求不足與部分行業產能過剩矛盾突出。一是用戶行業需求低迷。傳統能源、原材料行業處于去產能狀態,對裝備的需求顯著下降;同時電力行業產能過剩矛盾日益凸顯。傳統石油天然氣裝備、冶煉設備、發電設備、重型機械及容器等行業的訂貨明顯下滑。市場需求低迷是當前機械制造企業面臨的最大壓力。二是在手訂單風險上升,企業排產難度加大。受政策調整、匯率波動等多重因素影響,企業在手訂單的風險明顯上升。三是產品價格低迷。過度競爭影響了正常的市場秩序,低價競爭頻現,機械產品價格持續低迷。并且出現國內企業對國際項目的非理性競爭。

  企業經營成本負擔增加。1~3月機械工業主營業務成本同比增長11.82%,比上年同期提高6.76個百分點。鑄造、鍛造企業反映,能源、原材料價格高企,即便使用直供電,電價依然較高,直供電的價格中電網過網費占一半之多。同樣,天然氣也存在供氣中間環節過多,價格不合理的問題。

  有些企業反映:“生產很忙,效益不佳”。原材料中鋼材價格上漲幅度較大,產品成本居高不下,雖然銷售價格隨原材料上漲而小幅上漲,但消化成本很難。

  應收賬款仍在高位。2017年1~3月,機械工業企業應收賬款總額為39620.82億元,同比增長10.25%,應收賬款占全國工業的32.91%。機械工業應收賬款在全國工業中的比重,高于主營業務收入占比和利潤總額占比12.04和10.12個百分點。機械企業回收貨款能力依然較弱。

  機械工業固定資產投資增速略有回升,到位資金增速大幅下降。1~4月機械工業累計實現固定資產投資8359.4億元,同比增長4.04%,比上年同期回落7.06個百分點。資金到位堪憂,1~3月機械工業實際到位資金7899.92億元,同比下降11.28%,是近年來少有的,特別是占大頭的企業自籌資金同比下降12.26%,反映出到位資金不足的問題仍在加劇,需引起高度關注。

  從對企業的調研看,機械工業固定資產投資下降受多種因素影響。一是國內外市場需求不旺,投資更加謹慎。國內外整體經濟正在經歷一輪長周期調整,多數企業對未來投資都在觀望,計劃投資更加謹慎。二是要素支撐不足,項目落地困難,項目儲備不足。機械工業中小企業居多,技術創新能力弱,又多集中于傳統行業,項目儲備不足,企業抗風險能力較弱,企業在融資過程中處于不利局面,融資難融資貴的問題始終難以解決。同時加之大多數企業盈利水平不高,獲得建設所需資金支持的難度較大。三是新興產業規模小,新舊動能轉換不足。機械工業戰略性新興產業占行業的比重總體不到全行業的10%,新經濟新動能投資的擴大對傳統產業的替代仍然需要一個較長的發展過程。

  從機械工業自身看,轉型升級緩慢,結構調整乏力。從產品結構看,高端產品產能嚴重不足,中低端產品產能嚴重過剩的矛盾突出。從市場結構看,機械產品主要仍依賴國內市場,國際市場開拓仍有空間。從經營看,多數企業依然以產品經營為主,行業中缺少具有工程總承包能力的服務供應商和設備成套系統制造商,服務型制造業規模小、水平低。資金壓力仍較大,特別是民營企業、小企業資金借貸門檻設置條件多,融資成本高,最終導致利潤空間被擠壓,企業投資意愿下降。更多詳情可進入中國報告大廳進行咨詢了解。

九、機械發展趨勢

  中國報告大廳網訊 在全球經濟增長動力不足、國內經濟下行壓力依然較大的大環境下,廣西機械工業開始出現分化。

  一方面,新興產業發展速度加快,高端產品需求日益增加;另一方面,中低端產品產能富余,高端產品產能不足等結構性矛盾開始顯現。

  面對機械行業復雜多變的形勢和自身發展動能不足等難題,一直在全國占有“一席之地”的廣西機械工業何去何從?

  6月22日,廣西壯族自治區政府舉行廣西機械工業二次創業新聞發布會,提出以結構調整和轉型升級為主線,以制造技術與信息技術深度融合為核心,以加快創新發展為根本,加快發展“兩企三城”(即加快推動柳工集團和玉柴集團發展,加快推進南寧、柳州、玉林三個智能制造城建設),推動傳統產業轉型升級,廣西機械工業再次迎來重要發展機遇。

  “柳工”輪式裝載機、“歐維姆”預應力錨具、“力創”和“GRM”橡膠硫化機……以數字化智能化為方向,這些在業內耳熟能詳的廣西機械工業品牌將迎來大變臉。

機械

  激發動能 開啟機械工業二次創業

  在全國機械工業版圖上,廣西占有重要地位。

  經過多年的發展,廣西機械工業已形成了較為完備的制造體系,擁有工程機械、電工電器、石化通用機械、農業機械、機床工具、儀器儀表、重型礦山機械、機械基礎件、食品及包裝機械、其他民用機械等十個分行業。

  目前,廣西機械工業產品擁有裝載機、挖掘機、硫化機、超高壓輸變電設備、電力電容器、預應力錨具等拳頭產品,其中廣西柳工機械股份有限公司的輪式裝載機和桂林橡膠機械有限公司的硫化機等產品市場占有率居全國第一。

  2016年,廣西機械工業企業數約為800家。機械工業完成總產值2704億元,同比增長11.99%;完成主營業務收入2441.7億元,同比增長11.98%;實現利潤140.3億元,同比增長4.23%;2016年工業增加值累計增速為11.99%。

  在保持平穩增長的同時,廣西機械工業的發展卻存在隱憂?!敖陙?,廣西機械工業開始出現分化,新興產業發展速度加快,高端產品需求日益增加;同時中低端產品產能富余,高端產品產能不足等結構性矛盾開始顯現,制約了廣西機械工業整體轉型升級的步伐?!睆V西工業和信息化委員會副主任侯剛說。

  為此,廣西壯族自治區黨委、政府提出了實施機械工業二次創業,以破解廣西機械工業發展動能不足的難題,推動廣西機械工業二次創業并邁向中高端水平,實現機械工業可持續發展。

  提質增效 加快發展“兩企三城”

  圍繞推動機械工業提質增效、轉型升級和健康發展,廣西機械工業二次創業有了全新的發展藍圖。

  《廣西機械工業二次創業實施方案》明確了廣西機械工業二次創業的基本思路和總體目標:到2020年,全區機械工業規模以上企業工業總產值超過5000億元,比2016年翻一番,年均增長16%以上;力爭實現年產值1000億元企業2家,500億元企業2家,100億元企業3—5家。新興產業成為經濟增長新動能,重點領域智能化水平大幅提升,核心競爭力顯著增強,整體實力邁上新臺階,建設成區域性機械裝備生產及出口基地。

  “兩企三城”是廣西機械工業二次創業的主要路徑。

  根據《方案》,廣西將以推進企業資產重組為主抓手,以推動國有企業體制改革為重點,以技術創新為先導,推動柳工集團成為世界級的工業裝備與服務產業集團,推動玉柴集團成為世界知名品牌、大型跨國企業集團,加快推進南寧、柳州、玉林3個智能制造城建設,從而帶動發展一批具有核心競爭力的企業群體和產業集群。

  通過實施機械工業二次創業,廣西將力爭實現“七個轉變”:推動傳統制造向數字化制造、智能制造轉變;推動技術創新向技術、金融、管理、商業模式等綜合創新轉變;推動柳工集團向國際化、智能化、服務型制造企業轉變;推動玉柴集團向一業特強、適度多元化轉變;推動廣西產業結構向傳統產業轉型升級、新興產業發展壯大雙輪驅動轉變;推動傳統生產企業向生產服務型制造企業轉變;推動企業生產經營向國際化轉變。

  創新引領 支撐機械工業轉型升級

  讓廣西機械工業二次創業真正落地,應該從何處著手?

  實施深化國有企業改革;加快柳工、玉柴集團發展,開拓新領域;加快推動南寧、柳州、玉林智能制造城建設;自治區組建若干企業集團,建立機械工業發展新平臺;加快推進實施智能制造;加大財稅金融支持力度;鼓勵采購使用廣西產品……未來,廣西將實施八大重大措施,推動機械工業二次創業。

  尤為值得一提的是,加強科技創新體系建設將成為廣西實施機械工業二次創業的重要舉措。

  “我們將加強傳統產業轉型升級技術支撐。在傳統產業領域建設一批更高水平、更高層次的研發平臺和公共技術服務平臺。大力發展戰略性新興產業技術。促進新興技術與戰略性新興產業深度融合,加強互聯網跨界融合創新,加快戰略性新興產業實現創新發展。提升現代服務業發展水平。圍繞生產性服務業、科技服務業等重點領域,加強商業模式創新和技術集成創新,建立完善現代服務業技術支撐體系。整合科研院所,建立面向企業的創新公共服務平臺。加快組建汽車內燃機創新中心、機器人創新中心、現代農業機械創新中心等若干個面向企業的創新公共服務平臺?!焙顒偨榻B說。

  為支撐機械工業二次創業的實施,廣西科技廳負責人表示,今年廣西創新驅動發展專項資金為12億元,將在機器人、智能裝備制造、醫療器械等領域布局一批創新驅動發展專項重大項目。

十、機械重點企業

  機械就是能幫人們降低工作難度或省力的工具裝置,像筷子、掃帚以及鑷子一類的物品都可以被稱為機械,他們是簡單機械。而復雜機械就是由兩種或兩種以上的簡單機械構成。通常把這些比較復雜的機械叫做機器。從結構和運動的觀點來看,機構和機器并無區別,泛稱為機械。那么機械企業哪些好呢?以下是由中國報告大廳小編為你整理的2015年中國機械企業前20名排行表

2015年中國機械企業前20名排行表

更多相關行業數據請查閱由中國報告大廳發布的機械行業市場調查分析報告。

十一、機械投資分析

  1.機械行業2016年投資邏輯:

  2016年傳統制造業總體經營面臨較大的壓力,需求端投資處于向下的趨勢中,部分子行業或已見底,但盈利缺乏彈性。供給端去庫存、去產能的進程均較為緩慢。同時,產業升級并購重組的企業總體進入業績驗證期,制造業整合難度相對較大,且同樣面臨社會總需求不振的壓力,我們認為難以大幅度全面超預期。2016年是充滿挑戰的一年。

  2016年同樣充滿投資機會,東邊不亮西邊亮,我們看好行業生命周期處于爆發期或爆發前期的行業工業4.0和3D打印、通用航空、公路養護設備;看好需求仍處于景氣階段或者景氣有望持續向好的鐵路設備、冷鏈等細分行業。

  《2013-2017年工程機械市場行情監測及投資可行性研究報告》顯示,2016年是我國改革和重大戰略的攻堅年,國企改革、軍隊改革以及一路一帶戰略的持續推進給行業帶來持續和深遠的影響。我們認為軍工是最受益國家戰略的板塊,沒有之一,強烈建議持續關注。

  2.細分行業投資邏輯:看好軌交、工業4.0、3D打印、公路養護等行業。

  軌道交通:業績彈性向產業鏈后端移動,軌交后市場和車輛購置環節將成為2016年最具業績彈性的兩大領域。

  工業4.0:未來10年我國制造業的大風口。我國由制造大國向制造強國邁進進程是自動化設備逐級式向上和四大板塊共進式升級并存,相關產業鏈核心標的有望持續受益,尤其智慧工廠、服務機器人等細分領域。我們認為下游需求快速增長的3C、醫藥等領域彈性更大。

  3D打印:3D打印將顛覆傳統制造業。過去26年行業CAGR高達30%。我國處發展初期,行業迎成長良機,我們更看好能夠切實進軍航空航天、軍工、醫藥等行業的相關公司投資機會。

  冷鏈物流:行業周期景氣向上,電商帶動制冷設備需求結構性增長。

  公路養護:國內再生養護設備市場目前處于從技術導入期到成長期的過渡階段,我國養護服務年市場需求達2000-3000億元。

  3.推薦組合:森遠股份、大冷股份、黃河旋風、永貴電器、惠博普

十二、機械行業資訊

  國內制造業正處于轉型升級時期,制造業升級將給行業帶來廣闊市場空間,維持行業“推薦”評級。重點推薦景氣明確向上順周期的工業自動化、光伏設備、鋰電設備、智能物流裝備等板塊;受益于自主可控及新基建方向城軌裝備等細分領域。

  2020年1至9月數據顯示,歐美、日本企業的工程機械制造商銷售額出現大面積的下滑,普遍超過20%,而中國主流制造商的銷售額則普遍出現增長,整體超過20%。

  未來中國工程機械產品在全球市場還有著更巨大的發展空間,2019年中國挖掘機產銷量在全球的占比達到了62%,2020年可能會突破70%。

  周一A股市場高開低走,寬幅震蕩整理,早盤金融板塊全線沖高,帶動滬指快速上行,但在3456點,也就是年內高點區域遭遇較強阻力,午后隨著金融以及部分周期行業的沖高回落,拖累股指震蕩走低,尾盤加速下行,滬指沖擊年內新高未果。

  臨近年底,大市值權重股頻頻異動,能否帶動滬指成功沖擊年內新高仍需密切觀察。部分成長股估值回歸仍未完成,未來投資者可能繼續在順周期行業中尋找階段性的交易機會,建議投資者密切關注政策面,資金面以及外盤的變化情況。

  預計滬指短線小幅震蕩的可能較大,創業板市場短線小幅整理的可能較大。建議投資者短線謹慎關注券商,機械以及航天軍工等板塊的投資機會,中線建議繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。

十三、機械研究報告

第一章 機械總體情況
第一節 機械定義
一、產品概述(產品定義、產品結構、特性等)
二、發展歷史
第二節 機械周期
一、機械經濟周期
二、機械增長性與波動性
三、機械成熟度分析
第三節 機械產業鏈分析
一、機械產業鏈構成
二、上下游行業關聯度分析
第四節 機械市場發展環境分析(PEST)
第五節 機械市場發展驅動因素分析
一、行業政策影響分析
二、相關行業標準分析
第二章 2015-2019年全球機械發展分析
第一節 2015-2019年全球機械市場概況
一、機械發展現狀
二、機械市場規模
三、機械競爭格局
第二節 2015-2019年全球機械需求區域市場分析
第三節 2020-2025年后新冠疫情環境下機械市場發展趨勢分析
第三章 2015-2019年中國機械市場運行態勢
第一節 2015-2019年中國機械生產情況分析
一、2015-2019年機械產能統計
二、2020-2025年機械產量統計
第二節 2015-2019年中國機械銷售情況分析
一、2015-2019年機械銷售量統計
二、2020-2025年機械銷售額統計
三、影響機械銷售的因素分析
第三節 2015-2019年中國機械市場需求情況分析
一、2020-2025年機械需求量統計
二、影響機械需求因素分析
第四節 供需平衡分析
第四章 2015-2019年國內外機械價格情況分析
第一節 2015-2019年全球機械價格分析
一、2015-2019年機械產品價格走勢
二、2020-2025年機械產品價格預測
第二節 2020-2025年中國機械產品價格
一、產品當前市場價格走勢分析(價格走勢圖)
二、國內產品價格影響因素分析
三、2020-2025年國內產品未來價格走勢預測

第五章 機械原材料市場分析
第一節 機械原材料分析
第二節 機械原材料供應情況分析
第三節 機械原材料供應區域結構
第四節 機械主要原材料價格走勢分析
第五節 機械原材料市場趨勢分析

第六章 中國機械下游目標應用領域發展狀況分析
第一節 機械下游應用領域概述
第二節 機械下游應用領域供需情況分析
第三節 下游應用領域對機械需求特征分析
一、機械需求的總示意圖
二、目標應用領域結構及各應用領域的需求量、占比
三、目標應用領域需求特征及影響因素分析
第七章 2015-2019年中國機械行業盈利情況分析
第一節 2015-2019年機械行業營收情況分析
第二節 2015-2019年中國機械行業盈利能力分析
一、2015-2019年中國機械行業銷售毛利率分析
二、2015-2019年中國機械行業銷售凈利率分析
第三節 2015-2019年中國機械行業營業利潤分析
第四節 2020-2025后新冠疫情環境下中國機械行業盈利情況預測
一、2020-2025后新冠疫情環境下中國機械行業銷售毛利率預測
二、2020-2025后新冠疫情環境下中國機械行業銷售凈利率預測
三、2020-2025后新冠疫情環境下中國機械行業營業利潤預測
第八章 機械競爭情況分析
第一節 中國機械競爭情況
一、市場集中度分析(市場占有率)
二、進入壁壘分析
第二節 中國機械競爭格局分析
一、機械競爭程度
二、產品替代性分析
第三節 中國機械競爭策略分析
第九章 機械重點生產企業分析
第一節 企業分布情況概述
第二節 企業1
一、企業概況
二、企業產品結構及市場表現
三、企業綜合競爭力分析
四、未來企業市場發展戰略
第三節 企業2
一、企業概況
二、企業產品結構及市場表現
三、企業綜合競爭力分析
四、未來企業市場發展戰略
第四節 企業3
一、企業概況
二、企業產品結構及市場表現
三、企業綜合競爭力分析
四、未來企業市場發展戰略
第五節 企業4
一、企業概況
二、企業產品結構及市場表現
三、企業綜合競爭力分析
四、未來企業市場發展戰略
第六節 企業5
一、企業概況
二、企業產品結構及市場表現
三、企業綜合競爭力分析
四、未來企業市場發展戰略

第十章 后新冠疫情環境下中國機械未來前景及發展預測
第一節 當前行業存在的問題
第二節 行業競爭狀況分析
第三節 行業發展前景分析
第四節 2020-2025年機械發展趨勢預測
第五節 機械行業發展趨勢對機械原材料影響分析
第十一章 后新冠疫情環境下中國機械市場投資可行性分析及投資建議
第一節 中國機械市場開拓機會
一、中國機械市場投資風險分析
二、中國機械市場投資模式分析
三、2020-2025年中國機械市場投資機會分析
第二節 中國機械市場投資建議
第三節 中國機械投資效益分析
第四節 機械原材料企業下游市場開發策略
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